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黑色系期价强弱分化 王者归来尚需时日

黑色系期货价格自9月份以来出现明显下跌,下跌态势呈现以下特点:
  第一,原材料期货下跌幅度大,成材期货表现偏强。热轧卷板虽然从9月初的高点4400元/吨下降至最低的3740元/吨,降幅达到15%,但总体仍在8月份形成的震荡区间内。而焦炭、焦煤、铁矿石下跌时间提前,周期长,主力合约价格均下降30%左右。这种黑色系品种强弱差距体现的下跌更多是基于对第四季度环保限产的预期。秋冬季环保限产导致成材供应减少,进而导致原材料需求受限,此逻辑利空原材料,对成材形成一定支撑。按环保部《2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的要求,2017年10月1日至2018年3月31日间,“2+26”城市钢铁、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。根据粗略统计,“2+26”城市涉及粗钢产能3.2亿吨,如果“2+26”城市里的所有钢铁企业全部严格实施50%限产的话,月均影响粗钢产量900万吨,影响焦炭需求450万吨/月、铁矿石需求1530万吨/月。
  第二,现货价格下跌幅度小于期货,基差扩大。随着期货价格的率先走弱,现货价格也出现了波动,但是下跌幅度明显小于期货,导致基差扩大。
  第三,驱动下跌的因素并不明显,主要是宏观驱动。8月份宏观数据低于预期,引发市场对于第四季度经济运行的担忧。
  成材期货表现偏强 带动黑色系反弹
  国庆节后首周,市场价格先跌后涨,历经一个月的下跌之后出现明显的反弹。反弹呈现以下特点:
  成材螺纹钢、热轧卷板期货表现偏强,原材料焦煤期货表现偏强。成材和焦煤期货的偏强走势带动了黑色系期价反弹。从消息面上看,主要是受到北方钢厂限产时间提前、煤矿安全生产趋严的影响。河北邯郸市武安地区14家钢厂高炉国庆节后开始执行50%~55%的限产政策,河北唐山市钢厂自10月12日起烧结限产50%。而炼焦煤受到焦企限产及焦炭价格下跌的影响,部分地区价格出现下调。随着山西临汾市煤矿停限产,现货市场价格止跌。低硫低灰主焦煤由于资源偏紧,部分地区还出现了涨价的情况。现货市场的偏强表现在期货市场上得到反映,螺纹钢、热轧卷板、炼焦煤率先止跌企稳。
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